RELATIONSHIP / управление отношениями с клиентами
Нередко случается, что при ведении многочисленных проектов с различными клиентами, требующих вовлечения в процесс нескольких участников - письма, ответы на письма, уведомления и файлы хранятся разрозненно, нередко информация, имеющаяся у разных участников отличается, что-то забывается и теряется и, вместо решения поступающих задач, все больше времени тратится на то, чтобы разобраться в происходящем. Понять, что конкретно происходит по каждому из проектов без встречи с ответственным по проекту, не говоря о ситуации по всем проектам компании в целом - становится попросту невозможно.
CRM - система управления взаимоотношениями с клиентами a1 RelationShip представляет собой веб-решение, позволяющее:
- систематизировать рабочий процесс и коммуникации в рамках проектов
- организовать единое структурированное хранение всех материалов, относящихся к задачам и проектам
- разграничивать права и роли пользователей в рамках проектов
- вести неограниченное число проектов и архив проектов
- сформировать единую среду контроля и управления проектами
Основные функциональные особенности и логика системы управления взаимоотношениями с клиентами a1 RelationShip:
- Управление проектами
- ведение неограниченного числа проектов, включая несколько проектов в рамках взаимоотношений с одним клиентом
- статусы проектов (активные, архивные) - Структура проекта
- рабочая группы в рамках проекта с распределением прав
- график работы группы (все задачи в рамках группы могут ставиться в рамках ее участников и рабочего времени группы)
- возможно указание максимального количества текущих задач в рамках группы
- древовидный список задач и групп задач с указанием их текущего статуса и процента выполнения
- хранилище для файлов и документов в рамках проекта (все файлы, относящиеся к задачам в рамках проекта доступны в профиле конкретных задач, к которым они относятся, а также в общем хранилище файлов проекта)
- блок обсуждений проекта в целом, не относящихся к конкретной задаче - Структура задачи
- тип задачи (плановая, внеплановая, срочная…)
- название задачи
- описание задачи
- приоритет задачи
- дата, время начала работ
- дата, время завершения работ
- постановщик задачи
- исполнитель задачи
- статус задачи (поставлена, выполняется, остановлена, завершена…)
- процент выполнения задачи
- указание времени, затраченного на выполнение задачи
- блок обсуждения в рамках задачи (хронологический перечень комментариев, вопросов и ответов, относящихся к задаче с указанием автора и времени)
- файловый архив задачи (все материалы, файлы и документы, относящиеся к задаче с указанием названия файла, размера, автора и времени добавления) - Логика добавления и ведения задачи
- задача может быть самостоятельной или относиться к группе задач/быть дочерней к существующей задаче и дополнять ее
- задача может ставиться только в рамках рабочего времени группы
- все комментарии, обсуждения и решения, относящиеся к конкретной задаче ведутся в рамках задачи - Логика уведомлений
Развернутая система уведомлений учитывает права и роли пользователей в рамках CRM. Так уведомление (e-mail, SMS…) отправляется постановщику задачи, исполнителю задачи, менеджеру проекта (возможна отправка уведомлений в рамках конкретной задачи всем участникам группы) в случаях:
- добавление новой задачи
- любые изменения задачи (статус, процент выполнения, изменение сроков, исполнителя…)
- добавление комментариев в обсуждении, файлов - Структура рабочего места пользователя (User Dashboard)
- список проектов, в рабочие группы по которым включен пользователь
- сводный список поставленных пользователю задач с указанием приоритета и процента выполнения (отдельно - "задачи на сегодня")
- сводный список поставленных пользователем задач с указанием приоритета и процента выполнения - Структура отображения проекта (Project DashBoard)
- древовидная структура групп задач и отдельных задач проекта с указанием статуса и процента выполнения
- хранилище файлов
- обсуждения вне конкретных задач
- список задач в рамках текущего проекта, поставленных пользователю и пользователем
- лог изменений в рамках проекта (в хронологическом порядке отображает добавления задач, изменения задач, добавления обсуждений, файлов…)
- шкала времени - Timeline - графическое отображение задач в рамках проекта на шкале времени с указанием статуса выполнения задач (с отображением за произвольные промежутки времени) - Структура отображения всех проектов - для руководителя (Main Dashboard)
- список всех проектов с указанием числа поставленных, выполняемых и выполненных задач
- расширенный лог изменений по всем текущим проектам (в хронологическом порядке отображает добавления задач, изменения задач, добавления обсуждений, файлов…)
- расширенный Timeline (общий по всем проектам, по конкретному проекту, за промежутки времени, по статусу задач…)
- отчеты по выполненным задачам и затраченному времени в рамках каждого из проектов, возможностью формирования сметы за проделанные работы с указанием списка задач, затраченного времени и общей стоимости
a1 RelationShip как веб-проект не требует установки дополнительного ПО и позволяет пользоваться системой посредством веб-интерфейса при наличии интернет-подключения. Это упрощает организацию работы распределенных офисов. Руководитель, даже будучи в командировке или на отдыхе может полноценно контролировать ход работ в компании.
ОТЗЫВЫ
-
Разработав первый интернет-магазин в a1.ua, выбор подрядчика для создания следующего проекта был сделан без колебаний: опыт работы по предыдущему проекту показал, что, несмотря на наличие более экономных предложений на рынке, обращаться за разработкой лучше к тем, кому можешь доверить свой бизнес.
В работе по проекту, благодаря интеграции с разработанным ранее, в сотрдничестве с a1.ua, нам удалось найти оптимальное решение и реализовать наш проект с меньшими затратами на базовую часть, сосредоточившись на индивидуальной составляющей и развитии системы управления проектом.
Источник: Из отзыва «Plasma.ua»
